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Guides juridiques internationaux comparés La société d'éducation et de technologie Houghton Mifflin Harcourt (HMH) a accepté d'être acquise par Veritas Capital. - poolsuppliers

Veritas acquiert une société de technologie d'apprentissage de 2,8 milliards de dollars Groupe juridique mondial

La société d’éducation et de technologie Houghton Mifflin Harcourt (HMH) a accepté d’être acquise par Veritas Capital.

WilmerHale a fourni des conseils juridiques et Evercore était le conseiller financier de HMH, tandis que Milbank était le conseiller juridique de Veritas. Le financement engagé a été fourni par Bank of America, JPMorgan Chase Bank, Deutsche Bank et Macquarie Capital.

Annoncée le 22 février, l’opération a reçu l’aval de 100% du conseil d’administration de HMH et prend la forme d’une offre publique d’achat aux actionnaires de HMH de 21 USD en numéraire par action. Cela représente une prime de 36 % sur le cours de l’action au 13 janvier, ce qui donne à la société une valeur implicite des fonds propres de 2,8 milliards de dollars.

La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre de cette année, sous réserve du respect des dispositions de clôture habituelles et de l’obtention de l’autorisation réglementaire.

HMH, cotée au Nasdaq, a son siège social à Boston, dans le Massachusetts, et se concentre sur la technologie et les ressources d’apprentissage en ligne pour soutenir les écoles et les entreprises.

La société de capital-investissement Veritas Capital, basée à New York, cible les investissements liés à la technologie, aux infrastructures et au gouvernement.

WilmerHale a utilisé une équipe co-dirigée par les partenaires Susan Murley, Hal Leibowitz et Joseph Conahan, ainsi que Jonathan Wolfman, Justin Ochs, Scott Kilgore, Julie Hogan Rodgers, Ciara Baker, Douglas Burton, Paul Jakubowski, Jeff Johnson et Kirk Nahra, assistés par un certain nombre d’avocats spéciaux, d’avocats-conseils et d’associés principaux.

L’équipe de Milbank était dirigée par l’associé mondial Richard Presutti, qui était assisté par l’associé mondial des marchés des capitaux Antonio Diaz-Albertini, Mike Shah sur les aspects de la rémunération des dirigeants et des avantages sociaux et Max Goodman sur les questions fiscales, ainsi qu’un groupe d’associés.

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